Over een barre tocht naar het zonnige zuiden en de verdere lotgevallen van Ninotsjka, de feeëndanseres, droomt een jongetje iedere nacht verder en iedere morgen weer zoekt hij in de tuin om de sporen van zijn dromen terug te vinden. Zo weeft Paul Biegel het verhaal van het jongetje en het verhaal van de droom tot een glinsterend web…